一個(ge)支撐近9萬億産(chǎn)業總值，兼具國(guó)防安全重大意(yi)義的行業——機床(chuang)，正迎來全面推(tuī)進，釋放着巨大(da)的國産化🈚替代(dài)潛力。

01機床是什(shi)麼？

機床是制造(zao)機器的機器，即(jí)對金屬、其他材(cái)料、工件進行加(jia)🏃‍♀️工成為所需的(de)形狀、尺寸的機(jī)器，又稱工業母(mǔ)機，是現代工業(yè)發展的🌈重要基(ji)石。

不同的機床(chuáng)品種、質量以及(ji)加工效率對機(ji)械制造的産品(pin)❄️有直接的影響(xiǎng)，故機床的技術(shù)水平是影響某(mou)個國家或地區(qū)的🌂工業現代化(huà)發展的重要因(yīn)素之一

機床可(kě)按照加工精度(dù)分為普通機床(chuang)、精密機床、高精(jing)度機🌏床；以适用(yong)範圍分為通用(yong)機床和專用機(ji)床；以機床控制(zhì)方式分為仿形(xing)機床、程序控制(zhi)機床、數🚶控機床(chuang)、适應控制機床(chuang)、加工中心和柔(rou)性制造系統。

1900年(nian)，機械制造技術(shu)進入精密化階(jie)段，随後50年技術(shu)的進化，1950年進入(rù)自動化時代。1951年(nian)，在麻省理工學(xué)院的協助下世(shi)界第一台數控(kòng)機床誕生。随着(zhe)電子信息技術(shù)的快速發展，全(quán)球機床行業已(yi)進入以數字化(hua)制造技術為核(hé)心的機電一體(ti)化時代，數控機(ji)床是代表産品(pǐn)之一。

數控機床(chuang)更是國民經濟(ji)的重要基礎，為(wei)國民經濟各個(ge)部🌈門💰提供裝備(bèi)和手段。

數控機(ji)床全稱數字控(kong)制機床，是一種(zhǒng)裝有程序控🐇制(zhì)🔴系🏃‍♀️統的自動化(huà)機床。數控機床(chuáng)的系統具有處(chu)理🈚控制編碼或(huò)指令規定程序(xu)的能力，通過數(shù)控裝置發出的(de)控制信号，控制(zhi)💔機床的🧑🏽‍🤝‍🧑🏻運作，按(àn)照設計圖紙要(yào)求的形狀和尺(chǐ)寸，自動地将零(líng)件加工，能較好(hǎo)的解決複雜、精(jing)🈲密度較高、多品(pǐn)種的零件加工(gong)問題。

随着數控(kong)機床下遊應用(yong)領域不斷擴張(zhang)，其種類也随之(zhi)增加。從産品分(fen)布來看，中國數(shù)控機床主要以(yǐ)金屬切削機床(chuáng)為主，占比53%。金屬(shǔ)成形機床、特種(zhong)加工機床、其他(ta)機床分别占比(bǐ)29%、17%、2%。

02

機床到底有多(duo)重要？

機床産業(ye)正支撐着國家(jiā)的工業體系。

機(ji)床通過鑄造、切(qie)削等多種方式(shi)對工業生産中(zhong)各種🌏所需的零(ling)🏃‍♀️部件進行加工(gong)，進而生産出設(shè)備。機床行業的(de)強大與否，是♋衡(heng)量該國家制造(zao)業發展水平乃(nǎi)至經濟發展水(shui)平的🧑🏽‍🤝‍🧑🏻重要依據(jù)。

根據機床工具(ju)工業協會的統(tong)計，機床行業産(chǎn)值在2011年🥵達到峰(feng)值285億美元（按美(měi)元對人民币1:7計(ji)算約1995億人民币(bì)），在國😘民經濟中(zhong)占比較低。但如(rú)果從機床行業(yè)支撐的産業總(zong)值來計算，機械(xiè)制造業中有接(jie)近1/3的零部件由(you)機床加工♌完成(chéng)，而2021年國内機械(xiè)制造業總産值(zhi)約26萬億元，則可(kě)計算出機床行(hang)業🧡支撐的産業(ye)總值接近9萬億(yì)人民币。

國内機(jī)床産值 圖/機床(chuáng)工具工業協會(huì)

而其中最尖端(duān)的五軸機床，屬(shǔ)于大國重器，對(dui)國防⚽安全有着(zhe)重👈大戰略意義(yì)。

五軸聯動數控(kong)機床作為數控(kong)機床中的尖端(duan)産品，被廣泛應(ying)用于航天航空(kong)、國防軍工等高(gao)端複雜領域。五(wǔ)軸聯⁉️動是指機(ji)床基本的直線(xian)軸三軸X/Y/Z及附加(jiā)的旋轉軸A/B/C中的(de)兩軸，五軸同時(shí)運動，來任意調(diao)整刀具或工件(jian)的姿态，實現對(duì)空間複雜型面(miàn)的加工。相較于(yú)使用三軸與四(si)軸聯動的普通(tong)數控機床，其優(yōu)勢在于加工♊精(jīng)度更高，适用于(yú)更複雜的加工(gōng)場景和可滿足(zú)㊙️更高效高動态(tài)加工方式。

五軸(zhou)聯動示意圖/科(kē)德數控招股說(shuo)明書

五軸聯動(dong)技術則被廣泛(fàn)應用于航空航(hang)天、軍事工業、科(ke)研❗、精密器械等(deng)高精度行業，是(shi)解決航空發動(dong)機葉輪、葉盤、葉(yè)🐉片、船用螺旋槳(jiǎng)等關鍵軍工産(chǎn)品加♻️工的唯🌂一(yi)手段，對國防安(ān)全具有戰略性(xing)意義。

從當前全(quan)球數控機床市(shi)場分布來看，主(zhu)要集中在📱亞洲(zhou)和歐美💞國家。其(qí)中，中國和日本(běn)的全球市場占(zhàn)🈲比并列第一，占(zhan)比均為32%；德國、美(měi)國、意大利的全(quán)球市場占比分(fen)别為17%、6%、5%。根據數據(jù)顯示，2021年全球🏃數(shu)控機床市💔場規(gui)模為5724.05億元。2021年中(zhong)國數控機🌈床市(shi)場規☂️模為2687億元(yuan)🙇‍♀️，同比增長8.65%，預🌐計(jì)2022年市場規模約(yuē)為2957億元。

然而，目(mù)前國内的高端(duān)産品仍依賴進(jìn)口。

目前，我國數(shu)控機床企業主(zhu)要定位于中低(di)端市場，高🔴端🍓産(chan)品滲透率雖在(zài)提升但仍處于(yú)較低水平。根據(ju)前💯瞻研究院整(zhěng)理的資料，2018年我(wǒ)國低檔數控機(jī)床♍國産化率約(yuē)82%，中檔數控機床(chuáng)國産化率約65%，高(gao)檔數控機床國(guo)産化率僅約❄️6%。

2021年(nián)我國金屬加工(gōng)機床進口額74.6億(yi)美元，同增25.4%；出口(kou)額53.2億美元，同👄增(zēng)32.7%，貿易逆差額為(wéi)21.4億美元。并且我(wǒ)國金屬‼️加工🔅機(jī)床進口🔞主要👣來(lái)源⛷️于日本、德國(guo)、中國台灣等國(guo)家和📐地區，2021年三(san)者進口額合計(jì)占比😘超70%，機床進(jìn)口高度集中🈲的(de)特點可能會帶(dai)來高端機床裝(zhuang)備和關鍵功能(neng)部件的供應風(feng)險，同時核心技(ji)術可能面臨“卡(ka)脖子”問題。

其中(zhong)最尖端的五軸(zhóu)聯動數控機床(chuang)，從過去的“巴統(tǒng)清單”到現在的(de)“瓦森納協定”，發(fa)達國家更是一(yī)直将其作為戰(zhàn)略物💛資實⭐施嚴(yán)格的技術封鎖(suǒ)。目前，五軸聯動(dong)數㊙️控機床的核(hé)心技術仍掌握(wo)在歐美及日韓(hán)企業手中，且對(duì)出口機床進行(háng)嚴格的監控管(guǎn)理。

高端機床裝(zhuang)備産業鍊供應(ying)鍊能否實現自(zi)主可控、安全高(gāo)效是⛹🏻‍♀️構建新發(fā)展格局的一個(ge)關鍵問題，突破(pò)高🔞端數控機床(chuáng)技術自主可控(kong)迫在眉睫。

03

政策(cè)端不斷加碼

推(tui)動機床領域前(qian)行

2018年中美貿易(yì)戰後，國内自主(zhu)可控意識逐步(bu)增強；而機床作(zuo)為🤟制造業自主(zhu)可控最緊迫的(de)一環，扶持政♉策(ce)頻繁出台：

2025年12月(yue)，機床行業已被(bèi)列入戰略新興(xìng)産業分類。

2025年12月(yuè)，在《工業通信業(ye)職業技能提升(sheng)行動計劃實施(shī)方❄️案》提出要在(zai)2年内開展各類(lèi)職業技能培訓(xun)50萬人次以上的(de)要求。

2025年12月，國資(zi)委黨委擴大會(huì)議指出要重點(dian)扶持工業母機(jī)行業。

2025年12月，在《“十(shí)四五”智能制造(zào)發展規劃》中明(míng)确提出要研發(fā)🌈智能立/卧式五(wǔ)軸加工中心、車(chē)銑複合加工中(zhong)心、高🈚精度🔱數控(kòng)磨床等工作母(mu)機。

2022年下半年以(yǐ)來，扶持政策出(chū)台更是越來越(yue)頻繁。

首先是機(ji)床行業專項政(zhèng)策：一、2025年12月6日，首(shǒu)批機床ETF——華夏中(zhōng)🔅證機床ETF和國泰(tai)中證機床ETF獲證(zheng)監會批準，涉及(jí)主機廠、數控系(xì)統、主軸、切削工(gōng)具等領域上市(shi)公司，為擁有❓核(he)心技術，科創能(neng)力突出的機♌床(chuang)企業提供🐪直接(jiē)融資便利。目前(qian)華夏和國泰中(zhōng)證機🌈床ETF規模分(fèn)别達5.2和12.2億元。

二(er)、2025年12月6日，首個中(zhong)國主導的機床(chuang)數控系統系列(lie)國際标準ISO23218-2正🍓式(shi)發布，表明我國(guó)在04專項支持下(xia)建立的“高檔數(shu)控🌈系統技術标(biao)準體系”成果得(dé)到了國際認可(ke)，能夠助力國産(chan)數控系統企業(ye)産品的推廣。

其(qi)次對于制造業(yè)扶持力度的加(jiā)強，機床同樣受(shou)益：一、2025年12月6日，财(cai)✨政部、稅務總局(ju)和科技部聯合(hé)發布《關于加☂️大(da)支持科技創☔新(xīn)稅前扣除力度(dù)的公告》，高新技(ji)術企業在2022年🔆12月(yue)6日至2025年12月6日期(qī)間購♋置的新設(she)備，允許當年一(yi)次性全額在計(ji)算🔱應納稅所得(dé)額時扣除，并允(yun)許在稅前實行(háng)100%加📐計扣除。

二、人(ren)民銀行貨币政(zhèng)策委員會2022年第(di)三季度例會明(míng)确提出，引導金(jīn)融機構增加制(zhì)造業中長期貸(dai)款。2025年12月6日，人民(mín)銀行設立設備(bei)更新改造專項(xiàng)再貸款，額度2000億(yì)元以上，專項支(zhi)持金融機構以(yi)不高于3.2%的利率(lü)向制造業、社會(hui)服務領域和中(zhong)小微企業等設(she)備更新改造提(tí)供貸款。

三、2025年12月(yuè)6日，二十大報告(gao)強調突出：将經(jing)濟發展着力點(diǎn)放到🔴實體經濟(ji)，加快建設制造(zao)強國；将國家安(an)全提到🏃‍♀️非常突(tu)出的地位，尤其(qi)是軍工領域的(de)自主可控，包含(hán)軍工制造裝備(bei)——高端五軸數控(kong)機床的自主可(kě)控。

與此同時，機(jī)床需求端也在(zài)迎來爆發。

04

制造(zao)業升級、疫情推(tuī)動自動化

加速(su)機床需求爆發(fa)

3年預計市場增(zēng)幅将達1.13倍，機床(chuáng)需求有着巨大(da)潛力。

中國作為(wei)制造業大國，市(shì)場需求極大，吸(xi)引了大批國際(jì)品🏒牌數☎️控機床(chuáng)企業入駐搶占(zhàn)中國市場。随着(zhe)☁️中國制造業加(jia)速轉型，精🔴密模(mó)具、新能源、航空(kong)航天、軌道交㊙️通(tōng)、3D打印☁️、醫療器械(xiè)等新興産業迅(xun)速崛起，其🌈生産(chǎn)制造過程高度(du)依賴數控機床(chuáng)等智能制造裝(zhuāng)備，故而将成為(wei)數控機床行業(ye)新的增長點。

根(gen)據科德數控招(zhāo)股書披露，飛機(ji)整機制造具備(bei)産業鍊帶動效(xiào)應，是國内制造(zao)業轉型升級的(de)重要契機，期間(jian)對五軸高端數(shù)控機床等高端(duan)制造裝備的需(xū)求将進一步增(zeng)加，同時産業集(ji)群效應将加速(sù)全球航空制造(zào)業向中國遷移(yi)，未來市場空間(jiān)超過2.7萬億元的(de)維修保障、工程(cheng)服務等航空後(hou)市場也将向國(guó)内企業開放，将(jiāng)帶來新的市場(chǎng)及機遇。

與此同(tong)時，疫情後工業(ye)自動化生産優(yōu)勢明顯，疊加國(guo)👅内人口老齡化(huà)問題深化、人工(gong)成本不斷提高(gāo)，工業自動化生(sheng)産相關産品需(xu)求不斷增加。2025年(nián)12月工業🈲機器人(rén)産量為43009台，同比(bi)增長48.28%；1-9月，工業機(ji)器人累計産量(liàng)為322544台，同比增長(zhǎng)20.04%，同💃🏻比增速有所(suǒ)回升。随着機器(qì)替代人的進程(cheng)不斷加速，工業(ye)母機結合工業(ye)機器人、激光設(she)備的🚶‍♀️技🏃‍♂️術不斷(duan)增加，将加速推(tuī)動工業🏃‍♀️母機需(xū)求。

工業機器人(ren)月度産量及增(zeng)速 圖/iFind

而從機床(chuáng)數控化率角度(du)，國外發達國家(jia)機床數控化率(lǜ)較⁉️高，日本機床(chuáng)數控化率維持(chi)80%以上，德國和美(měi)國機床數控化(huà)率均超過❓70%。根據(ju)日本機床工業(ye)數據，2021年日本機(jī)床數控化率為(wéi)83.30%。

盡管中國金屬(shu)切削機床和金(jin)屬成形機床數(shu)控化率呈上升(shēng)趨勢，2021年國内數(shù)控化率分别為(wéi)44.90%、11.40%，國内機床數控(kòng)化率相比日本(běn)等國家仍有一(yi)段差距，數控化(huà)率提升空間較(jiao)☁️大。

據前瞻産業(ye)研究院預測，我(wo)國數控機床市(shì)場規模未🈲來将(jiang)穩定較快增長(zhang)，到2024年将達到5728億(yì)元，相較2021年的2687億(yi)元大幅增長113.17%。

05

産(chǎn)業鍊相關受益(yi)企業有哪些？

數(shù)控機床上遊為(wei)其運作所需設(she)備及部件，包括(kuo)數控系統、核心(xin)零部件、功能部(bù)件以及電子元(yuan)件，中遊⛹🏻‍♀️為數☔控(kòng)機床産❓品，主要(yao)以金屬切削機(ji)床、金屬成型機(jī)床、特種加工機(jī)床為主。下遊數(shù)控機床應用領(lǐng)域方面，汽車🧡使(shǐ)用占比較高，占(zhan)比40%，航天航空、模(mó)具和工⭐程機械(xie)行業占比分别(bié)為17%、13%、10%。

相信在數控(kòng)機床需求上行(hang)以及國産化替(tì)代大浪潮🌐下，這(zhe)些國産企業将(jiāng)會迎來一波較(jiao)為優質的發展(zhǎn)時期。